Saisir ses transactions
Mis à jour le 22 septembre 2026
Une transaction, c'est un mouvement d'argent sur un bien : un loyer encaissé, une taxe foncière, une facture de plombier. Le grand livre les tient toutes, et c'est à partir de lui que le tableau de bord calcule.
Où
Sur la fiche du bien, onglet Transactions, puis Ajouter une transaction.
Ce qui est demandé
- Date et Montant.
- Sens — l'argent entre ou il sort. Le signe n'est pas à saisir à la main.
- Catégorie — loyer, charges, syndic, assurance, taxe, crédit, avantage fiscal, travaux… C'est elle qui découpe les graphiques du tableau de bord ; une saisie sans catégorie précise finit dans « Divers » et n'apprend rien.
- Libellé, et un Commentaire si la ligne mérite une explication.
- Vérifiée — la case qui distingue ce dont vous êtes sûr de ce que vous avez noté vite fait. Les lignes non vérifiées sont comptées dans les totaux, mais remontent dans le bloc À enregistrer du tableau de bord.
Ce qui revient tous les mois
Cochez Transaction récurrente : la périodicité et un mois de fin suffisent à écrire toutes les échéances d'un coup. C'est ce qui évite de ressaisir douze fois la même assurance.
Et pour enchaîner plusieurs lignes d'affilée, Enregistrer et en ajouter une autre garde la date et la catégorie de la précédente.
Ce qui se saisit tout seul
Les échéances d'un prêt et les loyers d'un bail n'ont pas à être saisis ici : les écrans Prêt et Location les écrivent au grand livre quand vous les marquez payés. Les saisir deux fois est l'erreur la plus facile à faire.